Warum Sie mehr von uns haben
Bei Prisma sind Sie in guten Händen und bekommen keine Standardlösung von der Stange. Wir arbeiten für Sie ganz individuell.
Der erste Schritt:
Finanz,- Steuer- und Zielplan
Die Basisanalyse zur Erfassung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer bestehenden finanziellen und steuerlichen Situation, sowie Ihrer Ansprüche auf staatliche Vergünstigungen.
Der zweite Schritt:
Auswertung Ihres Finanz,- Steuer- und Zielplans: Ausführliche Vermögens- und Rentenanalyse und Auswahl der für Sie geeigneten Strategie und Produkte.
Daraus ergibt sich Ihre individuelle Finanzplanung.
Regelmäßige Betreuung:
Persönlich sowie mit regelmäßigen Informationen durch unsere hauseigene Kundenzeitschrift „Geld Tipps“ und durch Veranstaltungen mit interessanten Vorträgen und besonderen Highlights.
Für jede Situation die richtige Lösung
- Bank
Mit Alternativen zum Sparbuch ist bei mittel- bis langfristigen Anlagen „mehr drin als man denkt“ - mit maximaler Flexibilität.
- Altersversorgung
Mit dem Rentencheck, den Möglichkeiten des Alterseinkünftegesetzes und den Highlights der betrieblichen Altersversorgung wird die drohende Altersarmut verhindert.
- Steuervorteile
Steuervorteile Ca. 25 Mrd. Euro stellt der Staat an Vergünstigungen und Steuervorteilen zur Verfügung. Wir holen Ihren Teil davon zurück: für Arbeitnehmer im Schnitt 3.000 bis 6.000 Euro pro Jahr, für Selbstständige sind über 100.000 Euro möglich.
- Absicherung
Durch unsere Beratung sind Sie und Ihre Familie zu 100 % bedarfsgerecht abgesichert.
- Immobilien
Die Kapitalanlage mit Sorglos-Paket.
- Investmentfonds
Professionelles Know-How mit Vermögensverwaltung: Zugriff auf 230 Gesellschaften mit 7.000 Anlagemöglichkeiten.