Warum sind wir anders – und was haben Sie davon?
Als Ihr Partner haben wir für jede Situation die richtige Lösung
Wir sind neutral und unabhängig
Der erste Schritt:
Finanz,- Steuer- und Zielplan
Die Basisanalyse zur Erfassung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer bestehenden finanziellen und steuerlichen Situation, sowie Ihrer Ansprüche auf staatliche Vergünstigungen.
Der zweite Schritt:
Auswertung Ihres Finanz,- Steuer- und Zielplans: Ausführliche Vermögens- und Rentenanalyse und Auswahl der für Sie geeigneten Strategie und Produkte.
Daraus ergibt sich Ihre individuelle Finanzplanung.
Regelmäßige Betreuung:
Persönlich sowie mit regelmäßigen Informationen durch unsere hauseigene Kundenzeitschrift „Geld Tipps“ und durch Veranstaltungen mit interessanten Vorträgen und besonderen Highlights.
Gehören Sie einer speziellen Berufsgruppe an?
Für alle Berufsgruppen wie
- Arbeitnehmer
- Unternehmer
- Freiberufler (Ãrzte, Steuerberater, Rechtsanwälte etc.)
- Profisportler
- Piloten und Flugpersonal
bieten wir die passende finanzielle Lebensplanung.
Zu Ihrem Vorteil haben wir eine außergewöhnliche Marketingstrategie
Wir sind Ausbildungsbetrieb