Leistungen

Warum sind wir anders – und was haben Sie davon?

Als Ihr Partner haben wir für jede Situation die richtige Lösung

Wir sind neutral und unabhängig

 

Der erste Schritt:

Finanz,- Steuer- und Zielplan

Die Basisanalyse zur Erfassung Ihrer Ziele und Wünsche, Ihrer bestehenden finanziellen und steuerlichen Situation, sowie Ihrer Ansprüche auf staatliche Vergünstigungen.

Der zweite Schritt:

Auswertung Ihres Finanz,- Steuer- und Zielplans: Ausführliche Vermögens- und Rentenanalyse und Auswahl der für Sie geeigneten Strategie und Produkte.

Daraus ergibt sich Ihre individuelle Finanzplanung.

Regelmäßige Betreuung:

Persönlich sowie mit regelmäßigen Informationen durch unsere hauseigene Kundenzeitschrift „Geld Tipps“ und durch Veranstaltungen mit interessanten Vorträgen und besonderen Highlights.

  • Marktführer

    Zielorientierte Beratung erfordert Neutralität, Erfahrung sowie ständige Marktbeobachtung; so können wir zu Ihrem Vorteil mit den Marktführern zusammenarbeiten!

  • Qualität und Sicherheit

    stehen bei der Auswahl an erster Stelle, so können Sie sicher sein, dass die Auswahl unserer Produktpartner über Top Ratings verfügt.

  • Vielfalt

    Für Ihre individuelle Lösung haben wir Zugriff auf alle zugelassenen Produkte.

Gehören Sie einer speziellen Berufsgruppe an?

Für alle Berufsgruppen wie

  • Arbeitnehmer
  • Unternehmer
  • Freiberufler (Ãrzte, Steuerberater, Rechtsanwälte etc.)
  • Profisportler
  • Piloten und Flugpersonal

bieten wir die passende finanzielle Lebensplanung.

Zu Ihrem Vorteil haben wir eine außergewöhnliche Marketingstrategie

Wir sind Ausbildungsbetrieb